Металлоинвест разместил крупнейший в своей истории выпуск облигаций

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-13 по открытой подписке на общую сумму 30 млрд руб. со сроком обращения 2 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 20 марта 2025 года.

В ходе букбилдинга объем спроса со стороны инвесторов достигал 60 млрд руб., что в три раза больше первоначального ориентира по объему выпуска. Значительный спрос позволил снизить ставку купона с уровня ключевой ставки Банка России (КС) + 225 б.п. до финального уровня КС + 190 б.п.
Таким образом, Компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков с плавающей ставкой.

Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал:

«В ходе формирования книги спрос превысил объем выпуска более чем в три раза. Чтобы удовлетворить высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, объем эмиссии был увеличен с 20 до 30 млрд рублей. Достигнутый объем стал рекордным для Компании в рамках заимствований на российском рынке публичных долговых инструментов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Мы признательны участникам рынка за интерес к нашему новому выпуску и ценим доверие инвесторов».

Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов:

Мария Хабарова, Управляющий директор, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ:

«С начала текущего года это уже третье рыночное размещение Металлоинвеста (ранее были выпуски с фиксированной ставкой в рублях и в юанях). И опять рекорд! На всех этапах формирования книги заявок спрос существенно превышал предложение, что позволило увеличить объем привлечения с 20 до 30 млрд рублей и снизить спред с первоначальных КС + 225 б.п. до рекордных в новейшей истории КС + 190 б.п. – по состоянию на сегодня это самый низкий спред среди корпоративных заемщиков на сопоставимом сроке в 2025 году».

Эдуард Джабаров, Управляющий директор - начальник управления рынков капитала Сбербанка:

«Металлоинвест стал первым российским эмитентом, сумевшим в 2025 г. закрыть рыночную сделку по ставке ниже психологически важной отметки КС + 200 б.п. и достичь уровня КС + 190 б.п. Несмотря на низкую ставку купона, интерес инвесторов к размещению был очень высоким, что позволило компании закрыть самую крупную для себя сделку на локальном долговом рынке объемом 30 млрд руб.».

Алексей Кузнецов, Заместитель генерального директора БК Регион:

«Новое размещение облигаций Металлоинвеста стало знаковым событием для возрождения рынка корпоративных облигаций с плавающим купоном. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил не только увеличить объем размещения в 1,5 раза, но и снизить спред к ключевой ставке Банка России до уровня, которого не наблюдалось на рынке почти полгода и который станет новым ориентиром для последующих размещений облигаций эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом».