Рынок бесшовных холоднодеформированных труб в РФ: оценка CYBERSTEEL

C 2012 года рынок холоднодеформированных бесшовных нержавеющих труб в РФ развивался с CAGR (англ. Compound annual growth rate - совокупный среднегодовой темп роста) около 8,1%, и по итогам 2024 года составил 24,1 тыс.т, сообщил на 11-й Международной конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» генеральный директор компании CYBERSTEEL Станислав Великий. В структуре российского потребления труб из нержавеющей стали стабильно присутствуют ключевые направления: атомная промышленность, энергетическое машиностроение, авиация, нефтехимия, переработка и др.

На российском рынке устоялась модель с тремя основными российскими производителями и импортом. Объёмы производства и отгрузок отечественных производителей РФ в 2024 г. выросли. CYBERSTEEL занимает 17% рынка и на данный момент фокусируется на производстве сложных метражных видах труб.

Основными конкурентами отечественных трубников выступают китайские компании, которые благодаря экономии на масштабах и низкой себестоимости имеют возможность поставлять свою продукцию по относительно низкой цене. За последние 8 лет доля импортной трубы из КНР в структуре российского импорта выросла с 33% до 98%. При этом импорт х/д н/ж б/ш труб в в РФ в 2024 году снизился до 58% с 72% в 2023 году.

В сортаментной структуре импорта присутствуют, преимущественно, трубы стандартного исполнения. А в сортаментной структуре отечественных производителей (CYBERSTEEL + ТМК) около 30% специализированных видов н/ж труб с высокими требованиями к качеству поверхности и стенкам.

Среди вызовов 2025 года С. Великий отметил:

- Усиление санкционного давления на российскую экономику, в т.ч. за счет вторичных санкций для дружественных и нейтральных стран
- Пролонгация жёсткой денежно-кредитной политики Банком России
- Снижение прироста промышленного производства, сложность с доступностью оборотных средств
- Рост рынка будет ограничен «потолком дефицита кадров» и развитием инфраструктурного строительства и других крупных проектов реального сектора экономики

Среди возможностей:

- Наращивание/модернизация мощностей с целью замещения импортных поставок
- Гибкое планирование бизнеса
- Повышение операционной эффективности и повышение производительности труда
- Внедрение инноваций, технологическое развитие
- Расширение ассортимента и сортамента трубной продукции
- Гибкие сроки, реализация складской программы, сырьевая независимость, клиентский сервис

Прогноз спроса на х/д н/ж б/ш трубы по 2025 году - 25,2 тыс.т